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我正在寻找投资过程中的FA。这个FA意味着什么?

更新时间:2019-08-11 10:56

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(FAfinanceadvisor),财务顾问,是使用财务管理专业知识提供财务计划服务的专家。
财务顾问是使用我们的财务管理专业知识为我们提供财务规划服务的专家。
财务顾问的工作主要包括与客户会面和沟通,获取客户信息,分析基本客户条件,学习财务目标和客户需求,以及向客户提供财务建议。
记录财务收入和支出,资产和负债账户,分析客户财务状况,确定客户财务状况,设计独立可执行的解决方案以满足客户需求,并提供运营指导及时设计和收集客户反馈,分析实施结果并生成报告。
扩展数据:专业FA可以提供特定服务。
FA了解主要投资机构的偏好和风格,可以达到最佳响应。凭借独特的声誉,公司可以达到投资机构的决策层。转介到许多不同的投资机构有助于商业条款的谈判;当提交以达成交易时,它极大地防止了图像的过度销售并有助于资金的成功。
在金融咨询行业,投资银行是一种典型的金融咨询公司。
一般意义上,投资银行不是商业银行或证券公司。
传统投资银行包括证券发行和代理交易等金融服务。扩展投资银行包括基金管理,风险管理和直接投资。创新型投资银行主要是战略性业务,如兼并,收购和重组。
资料来源:百度百科全书-FA


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